Ведомости

Не все рады Грефу

Вчера Герман Греф официально стал единственным претендентом на пост руководителя крупнейшего банка России. Наблюдательный совет Сбербанка по просьбе ЦБ назначил на 28 ноября внеочередное собрание акционеров, которым предложено утвердить Грефа президентом, председателем правления. Решение не было единогласным, рассказал один из членов совета. По словам другого участника заседания, против было подано три голоса. Это были менеджеры "Сбера", входящие в совет, еще два директора воздержались, уверяет источник, близкий к совету. Кроме самого Грефа это, по его словам, один из представителей ЦБ. Получить комментарии в ЦБ вчера не удалось. В наблюдательном совете Сбербанка три менеджера: Казьмин, его первый заместитель Алла Алешкина и зампред Белла Златкис. Все они останутся в совете. Вопрос об изменении его состава вчера не обсуждался, значит, 28 ноября акционеры этот вопрос рассматривать не будут, утверждают два источника в наблюдательном совете. (Также "Коммерсантъ" Герман Греф вступит без ансамбля)

Возврат в прошлый год

Индустрия тормозит второй месяц подряд. В первом полугодии выпуск превысил прошлогодний уровень на 7,7%, в июне - сразу на 10,9%, а в августе - только на 3,8%. За III квартал рост составил лишь 4,9%, а за январь - сентябрь - 6,6%. Второй месяц снижения подряд уже не случайность, говорит Владимир Сальников из ЦМАКП. Упал рост и в добыче (0,2%, самый низкий показатель с начала 2006 г.), и в обрабатывающем секторе (4%, антирекорд 2007 г.). Ускорился рост в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. В сентябре рабочих дней было 20, а не 21-22, говорит Сальников: если бы не это, индустрия прибавила бы 4,2%. С учетом сезонности и календаря индустрия выросла на 0,6% к августу - быстрее, чем в августе к июлю, продолжает он. "Ничего сверхординарного, вернулась к обычным темпам - порядка 4%. В 2006 г. промышленность выросла как раз на 3,9%, - помнит Сальников, - ударные темпы первого полугодия - явление временное". К концу года темп роста индустрии ускорится, за год будет 7,4%, уверен директор департамента Минэкономразвития Андрей Клепач. А Юрий Чайкин из Citibank снизил прогноз с 8% до 7%: быстрее расти не даст нехватка инвестиций.

Потерянные миллиарды

В нынешнем году "Роснефть" потратила почти $26 млрд на покупку активов ЮКОСа, став в итоге первой по запасам, добыче и переработке нефти, а по итогам II квартала еще и лидером по прибыльности в российской нефтянке, гласит опубликованный вчера отчет "Роснефти" за II квартал по US GAAP. Такой чистой прибылью не может похвастаться ни одна нефтяная компания. Но в том же отчете госкомпания указала, что бывшие "дочки" ЮКОСа стоят дешевле, чем она за них заплатила. Всего за II квартал "Роснефть" потратила на бывших "дочек" ЮКОСа $19,05 млрд, а общая их оценка, указанная в отчете, составила при этом $13,6 млрд. Все эти оценки предварительные, объясняет вице-президент "Роснефти" Питер О'Брайен. Они не учитывают стоимость бизнеса предприятий и будут пересмотрены к моменту составления годового отчета по US GAAP. "Мнение менеджмента "Роснефти" таково, что вместе с синергией между собой и существующим бизнесом "Роснефти" приобретенные предприятия стоят больше заплаченных за них средств", - уверен он. (Также РБК-Daily Золотой квартал Богданчикова)

Подальше от золота

Вчера совет директоров крупнейшей в России золотодобывающей компании "Полюс золото" избрал нового председателя и гендиректора. Руководить советом будет Михаил Прохоров, а у руля компании встал Евгений Иванов, сообщил "Полюс". Повестка дня не предполагала грандиозных кадровых перемен, рассказали "Ведомостям" несколько членов совета директоров компании. Это было очередное заседание, которое должно было рассмотреть текущие вопросы, говорит теперь уже бывший гендиректор "Полюс золота" Павел Скитович. Инициатором изменения повестки выступил лично Прохоров. По уставу "Полюс золота" председатель и гендиректор назначаются простым большинством голосов членов совета директоров (всего их девять). Так и произошло, говорит гендиректор группы "Онэксим" Дмитрий Разумов. Он напоминает, что Прохоров - крупнейший бенефициар компании. Он, по словам источников из окружения предпринимателя, контролирует 25% акций "Полюс золота", Потанин - 22%. Еще 7% принадлежит контролируемой бывшими партнерами компании "КМ-инвест". (Также "Коммерсантъ" Михаил Прохоров взял золотом и РБК-Daily Иногда они возвращаются)

Иск за повышенное давление

Виктор Вексельберг должен возместить моральный и материальный ущерб жителям взорвавшегося в Днепропетровске дома, заявила вчера лидер Блока Юлии Тимошенко Юлия Тимошенко. При взрыве погибли 17 человек. По предварительным данным, причиной взрыва стало резкое повышение давления в системе газоснабжения, которую обслуживает "Днепрогаз". Структуры Вексельберга контролируют около 12% украинского газораспределительного рынка. Холдинг "Газэкс", на 100% принадлежащий "КЭС холдингу" Вексельберга, управляет контрольными пакетами акций четырех украинских "сбытов": "Харьковгаза", "Днепрогаза", "Донецкгоргаза" и "Криворожгаза". Но им не принадлежат сбытовые сети, доставляющие газ до конечного потребителя. Тимошенко заявила, что юристы ее блока готовят иск, "чтобы господин Вексельберг и его структуры возместили весь понесенный людьми ущерб". Тимошенко считает: если собственники таких компаний не принимают необходимых мер для безопасности систем газоснабжения, эти компании должны вернуться государству.

Коммерсантъ

Акции "ВТБ Северо-Запад" будет скупать ВТБ 24

Наблюдательный совет ВТБ одобрил предложенную правлением банка новую схему интеграции "ВТБ Северо-Запад" (бывший Промстройбанк СПб; ПСБ). Цена выкупа и коэффициенты обмена акций сохраняются, однако оферту выставит не сам ПСБ, а ВТБ 24. По расчетам экспертов, ВТБ понадобится минимум $400 млн на скупку недостающего пакета акций ПСБ при условии, что бумаги будут выкупаться по примерно одной цене. Однако для этого им придется отдельно договариваться с каждым миноритарием. "Предполагаю, что эта схема была озвучена после того, как ВТБ уже провел скупку недостающего пакета акций ПСБ или уже договорился с миноритариями. Иначе она не имела бы смысла, так как после ее обнародования котировки акций ПСБ мгновенно взлетят, - считает аналитик инвесткомпании 'АК Барс Финанс' Полина Лазич.- Предполагаю, что на рынке ему останется выкупить всего лишь порядка 3-5% акций".

Алкогольные марки опять устарели

Алкогольному рынку грозит новая эпопея с перемаркировкой продукции. Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому с 1 января 2009 года на горловине бутылки должна появиться новая акцизная марка, состоящая из пломбы и штрихкода для учета в ЕГАИС. Предыдущий процесс переклейки марок старого образца на новые шел полтора года (окончательно завершился только в июле) и сопровождался многочисленными скандалами, связанными с нехваткой марок и отсутствием инструкций. Чтобы клеить новые марки, придется установить новое оборудование, утверждает директор по маркетингу ТМ "Хортица" в России Сергея Величко, это потребует $50 тыс. за одну линию. "У нас восемь производственных линий на Украине, поэтому за новое оборудование мы отдадим около $400 тыс.", - подсчитал он. Но заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, ответственного за введение новой марки, Юрий Медведев считает, что на многих предприятиях сохранилось оборудование, позволяющее клеить марки на горлышко бутылки. Стоимость новой марки он не уточняет, ссылаясь на то, что "с ценой пока не определился и Гознак". Алексей Лихачев заявил, что "повышения ставки на акцизную марку не происходит (останется в размере 1,53 руб с НДС. - Ъ), поэтому прогнозируется минимальное или вообще нулевое повышение цены на водку".

"Оборонпром" расширяет двигателестроительный холдинг

На самарского разработчика авиадвигателей СНТК имени Кузнецова, часть имущества которого находится под арестом по иску налоговиков, появился еще один претендент. Как стало известно Ъ, ОПК "Оборонпром", дочерняя структура ФГУП "Рособоронэкспорт", предложила взять на себя функции гендиректора СНТК. Но санация СНТК - только первый этап. По данным источников Ъ, "Оборонпром" намерен присоединить СНТК, ОАО "Моторостроитель", ОАО "Металлист-Самара" и ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" (КМПО) к другому холдингу, формируемому на базе НПО "Сатурн". Замглавы Минпромэнерго и экс-глава "Оборонпрома" Денис Мантуров говорил Ъ, что "'Оборонпром' фактически участвует в общем процессе формирования всех холдинговых структур".

Шведская спичка подожгла рынок

Акции шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson вчера утром упали на 30%. За день компания подешевела на $14,8 млрд, установив, таким образом, пятилетний мировой рекорд по величине разовой уценки. Панику среди инвесторов спровоцировали плохие результаты продаж в третьем квартале. Фондовый рынок мгновенно отреагировал на объявление результатов: акции Ericsson в Стокгольме подешевели на 30%. К закрытию биржи падение составило 24% - до $31,2 за акцию. Плохие новости от Ericcson потянули вниз весь рынок телекоммуникационного оборудования. Котировки акций Alcatel-Lucent снизились вчера на 4%, Motorola - примерно на 1%, Nokia - на 2,5%, Nortel -- примерно на 3%, Cisco - приблизительно на 2%. Эксперты видят в происходящем не только проблемы Ericsson, но и признаки общеотраслевого кризиса.

Российская газета

Как остановить цены на бензин

Вчера на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсуждали комплекс мер по повышению эффективности рыночных механизмов регулирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Федеральная антимонопольная служба предложила использовать систему Росрезерва для проведения товарных интервенций на российском рынке топлива. Это, по мнению специалистов, позволит государству эффективнее контролировать ситуацию, стабилизировать рынок и создать новые ценовые индикаторы. Кроме интервенций, ФАС предложила также усовершенствовать и повысить эффективность государственных закупок, в том числе путем проведения торгов исключительно в форме аукционов. А также - организовать биржевую торговлю нефтепродуктами и провести комплексные изменения налога на добычу полезных ископаемых, включая отказ от привязки к мировым ценам на нефть.

Демократия в обмен на помощь

Сегодня на ежегодном собрании акционеров Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое открывается в Вашингтоне, будет решаться вопрос о предоставлении беднейшим странам очередной порции финансовой помощи. На борьбу с бедностью Всемирный банк готов дополнительно предоставить 3,5 миллиарда долларов, а Россия на борьбу с малярией - более 100 миллионов. Такое внимание к беднейшим странам международных финансовых организаций и стран "большой семерки" вызвано отнюдь не тягой к благотворительности. Речь идет скорее о выживании богатых стран в большом мире бедных. А нищета - это рассадник терроризма, угроза благополучию развитых стран. Инициировала прощение долгов бедным странам Великобритания в 2000 году. В свою очередь Всемирный банк и МВФ к своим рецептам реформирования экономик беднейших добавили дешевую финансовую помощь.

РБК-Daily

"Первый республиканский" идет в Петербург

Еще один московский банк начинает региональную экспансию с Петербурга. ОАО "Первый республиканский банк" намерено в течение двух-трех лет расширить свою сеть в Северной столице до 10-15 отделений. В построение своей сети банк намерен инвестировать 10 млн долл. Участники рынка полагают, что банк сможет занять определенную долю рынка, только если максимально эффективно освоит вложения. "10-15 офисов для банка - это приличная сеть, - считает и.о. управляющего петербургским филиалом Абсолют Банка Виталий Демидов. - Исходя из заявленной суммы инвестиций банк сможет открыть большие по площади отделения. Однако какую долю он сможет занять на банковском рынке, будет зависеть от предложенных продуктов и условий. На мой взгляд, наличие у банка программ для малого бизнеса - это большой плюс". Аналитик инвестбанка "КИТ Финанс" Мария Кальварская не столь оптимистична: "В Санкт-Петербурге высокая конкуренция, и занять определенное место на рынке сложно даже при эффективном освоении заявленных инвестиций".

Россия и Иран взяли Каспий в свои руки

На завершившемся вчера втором Каспийском саммите президенты России и Ирана заявили, что считают бассейн Каспийского моря зоной своих жизненных интересов и не допустят появления в регионе третьих сил. Остальным прикаспийским государствам придется согласовывать свою политику с учетом интересов Москвы и Тегерана. Саммит поставил крест на проекте Транскаспийского газопровода в обход России, а также на идее открытия второго фронта против Ирана в Азербайджане. Иранская сторона до вчерашнего дня никак не выражала своего отношения к проекту Транскаспийского газопровода. Тем большей неожиданностью стала однозначная поддержка российской позиции, высказанная Махмудом Ахмадинежадом. "Все вопросы, касающиеся Каспийского моря, должны решаться только в кругу прикаспийских государств, - подчеркнул президент Ирана. - Каспийское море - внутреннее, и ни одна страна, не имеющая к нему выхода, не вправе держать здесь корабли или другие военные мощности". Последняя фраза может служить ключом к пониманию того, зачем самому Ирану необходим контроль над Прикаспийским регионом. Тегеран активно готовится к ракетно-бомбовому удару, а возможно, и наземной интервенции США с юга и юго-запада - со стороны Ирака и Персидского залива. Открытие второго, северного фронта на Каспии способно чрезвычайно осложнить положение Ирана.

Финам

Вторичный рынок жилья: Все прогнозы остаются в силе

После характерного летнего затишья основные индикаторы рынка жилья вновь продолжи свой рост. Несмотря на то, что общая динамика рынка в сентябре все еще показывала некоторое снижение уровня предложения (-1%), темпы сокращения рассматриваемого показателя с каждым месяцем оказываются в два или более раз ниже, чем в предыдущем. При этом важно отметить, что показатель "потенциального предложения" в сентябре вырос на 5% по отношению к уровню августа. Вышеприведенные факты, по мнению аналитическим отдела Корпорации "ИНКОМ", свидетельствуют в пользу ранее сделанных прогнозов о том, что рынок со стороны продавцов в настоящее время стабилизировался. При этом наиболее вероятно, что в ближайшие несколько месяцев он продолжит оставаться в текущем состоянии (на уровне 37-40 тыс. объектов в месяц).

Мордашов купит Siemens

По слухам, российский предприниматель решил воспользоваться разделением концерна, получив контроль над его энергомашиностроительным бизнесом. Отдельные источники сообщают, что такое задание олигарх получил в Кремле. По некоторым данным, переговоры с немецким концерном уже начались, хотя сама сделка вряд ли состоится в течение ближайшего года. Дело в том, что, по имеющейся информации, Мордашов намерен получить 51% в энергомашиностроительном холдинге Siemens, однако, часть сделки он предполагает оплатить акциями "Силовых машин" (деньгами будет внесено всего 3-4 млрд. долларов). За счет этого немецкий концерн сможет полноценно выйти на российский рынок и усилить свои позиции в мире, а Россия получит доступ к наиболее современным технологиям, в которых нуждается отечественная энергетика.

Бесстрашные инвесторы...или короткая память?

Буквально пара месяцев нас отделяет от беспросветного ужаса... Вспомните средину августа: индекс РТС на отметке 1820... и у многих экспертов на мониторах отчетливо просматривался ближайший уровень поддержки на отметке 1710 (майский минимум). Но где мы сейчас? На новых исторических максимумах и, причем, мы в этом не одиноки. Тот же самый индекс Dow Jones Industrial Average находится на исторических максимумах (вырос он конечно скромнее, чем мы, но ведь это же зрелый рынок?). Что же произошло? Что кардинальным образом изменило расстановку сил на фондовом рынке? Где бушевавшие не на шутку медведи? Итак, с чем мы пришли к той августовской "яме"... К тем локальным минимумам мы подошли в достаточно подогретом состоянии. В начале года рынки лихорадило на фоне "китайского следа". Инвесторы стали с замиранием сердца следить за партийной жизни коммунистического Китая, чтобы понять поведение нового неведомого инвестора... Потом на рынок легла тень carry-trade - почему-то на рынке бытует устойчивое мнение что техника "занимай дешево - отдавай дорого" имеет конечную природу. Трудно с этим фактом согласиться, так как на этом принципе базируется все мировое ростовщичество во всех его проявлениях. Оставим обсуждение этой темы, упомянув лишь о том, что данный арбитраж возможен всегда, так как это плата за тот или иной риск (кредитный, ликвидности и пр.) и скажем лишь, что это второй слой негативной информации на рынке. И, н аконец, апофеоз - на подготовленную публику вышел сам Алан Гринспен. Зная природу ипотечных проблем отец-создатель достаточно образно описал ужасы ипотечного кризиса и все связанные с этим проблемы... В итоге пропала ликвидность на рынках всевозможных эрзац-облигаций под ипотеку и связанную с ними активность... Далее пропала ликвидность у генераторов этих операций и им сочувствующих. В итоге классический случай "я-в-домике", когда ликвидность как бы и есть, но очень сильно сегментирована, а Центральные Банки вынуждены помогать "сирым и убогим".

МФВ обеспокоена новыми сигналами тревоги глобальной экономики

20-22 октября министры финансов и управляющие центральных банков со всего мира соберутся в Вашингтоне на Ежегодные совещания МВФ и Всемирного банка. Главными темами обсуждений станут будущее глобальной экономики и вновь усилившиеся требования о проведении реформ в МВФ. 17 октября МВФ обнародует свой новый, пересмотренный сторону понижения, прогноз мирового экономического роста на 2008 год. Вместе с тем, запланированные темпы роста останутся без изменений благодаря энергичному росту развивающихся стран. По словам главного экономиста Фонда Саймона Джонсона, непосредственное воздействие потрясений на рынках, вероятно, будет небольшим, но проблемы на рынке рискованных ипотечных кредитов США и на других рынках должны послужить "сигналом тревоги". "Проявились слабые места в глобальной финансовой и экономической системе, некоторые отчетливо, другие не столь отчетливо. Нам необходимо приложить все усилия, чтобы точно понять характер этих недостатков и устранить их уже сейчас, пока не поздно", - сказал он, обращаясь к журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне 10 октября, посвященной выпуску аналитических глав ПРМЭ.

Би-би-си

Путин встречается с Ахмадинежадом

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Махмуд Ахмадинежад проводят двустороннюю встречу в резиденции президента Ирана, дворце Садабад. Саммит лидеров пяти прикаспийских государств завершился в Тегеране утром во вторник. "Я удовлетворен проделанной нами работой и достигнутыми результатами", - заявил Путин в начале встречи с Ахмадинежадом. Он особо отметил перспективы сотрудничества между Россией и Ираном в области энергетики, а также авиастроения и космоса. С российской стороны во встрече участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Сергей Приходько и глава Росатома Сергей Кириенко. По мнению наблюдателей, речь пойдет в основном об иранской ядерной программе и достройке иранской АЭС в Бушере, которое оказалось под вопросом из-за взаимных финансовых претензий Москвы и Тегерана.

США проиграли битву за хлопковые субсидии

Многомиллиардные торговые санкции грозят Соединенным Штатам за непринятие мер к отмене субсидий, получаемых американскими хлопкоробами. Всемирная торговая организация (ВТО) удовлетворила жалобу Бразилии и западноафриканских государств, настаивавших на том, что субсидии США наносят экономический удар по их производителям хлопка. Бразильские власти на это решение отреагировали заявлением, в котором вновь подчеркивается, что американские дотации приводят к снижению мировых цен на хлопок, из-за чего страдают в других странах мира фермеры несут убытки. Директор отдела внешней торговли МИД Бразилии Роберто Азеведо подчеркивает, что комиссия ВТО по рассмотрению жалоб подтвердила факты, обнародованные в июле этого года в докладе этой организации. "Ничего не изменилось", - сказал Азеведо корреспонденту агентства Ассошиэйтед пресс сразу после того как решение ВТО было объявлено представителям США и Бразилии в Женеве. Бразилия оставила за собой право на ежегодной основе вводить в отношении Соединенных Штатов санкции в размере до 4 млрд. долларов.

Банки США попытаются оживить рынок кредитов

Три крупнейших банковских группы в США объявили о скором создании совместного фонда для выкупа ценных бумаг, обеспеченных высокорискованными ипотечными кредитами. В США в последние месяцы увеличилось количество банкротств по ипотечным кредитам, которые выдавались заемщикам с плохой кредитной историей - так называемым кредитам сегмента subprime. Официально размер фонда не называется, но по некоторым сведениям он составит до 80 млрд. долларов. Многие эксперты указывали на опасность дальнейшего обвала, если держатели рискованных бумаг начнут от них избавляться. Один из участников схемы, Citigroup, признал, что в результате переоценки вложений в рискованные ипотечные кредиты его активы уменьшились на 3 млрд. долларов. Управление по финансовым услугам Великобритании подтвердило, что поддержит те финансовые учреждения, которые пожелают участвовать в американском фонде. Сообщалось, что участвовать предполагали британские банки HSBC и Barclays, но HSBC это опроверг. В Европе похожего фонда пока не планируется.

ИноСМИ

Провальные переговоры в Москве ("The Washington Times", США)

На прошлой неделе, в пятницу и субботу, госсекретарь США Кондолиза Райс (Condoleezza Rice) и министр обороны Роберт Гейтс (Robert Gates) были в Москве, где встречались с президентом России Владимиром Путиным и провели с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и первым заместителем премьер-министра Сергеем Ивановым (так в тексте - прим. перев.) переговоры в так называемом формате 'два плюс два', соглашение о которых было подписано в президентами Путиным и Джорджем Бушем в Кеннебанкпорте. Результат неутешительный. До начала переговоров Путин заставил Райс и Гейтса ждать 40 минут - недвусмысленный дипломатический укол. Поприветствовав перед телекамерами двух высших чиновников американского правительства, Путин тут же жестко выступил против размещения Америкой компонентов своей глобальной системы обороны от баллистических ракет в Польше и Чехии. Визит Райс и Гейтса в Москву пришелся на переплетение сразу двух политических игр: открытой - Россия готовится к президентским и думским выборам в декабре 2007 - марте 2008 годов, - и практически закрытой борьбе между конкурирующими пропутинскими фракциями за то, кто будет определять властную конструкцию следующего российского режима. Каждый шаг, который сегодня делает администрация Путина, диктуется желанием по-своему сформировать будущую структуру российской власти и определить как общий курс внешней и оборонной политики, так и в частности отношения с Соединенными Штатами на многие годы вперед.

Жить стало лучше ("The Guardian", Великобритания)

Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао вчера изобразил из себя Гарольда Макмиллана [премьер-министр Великобритании в 1957-63 гг.; журналисты наградили его прозвищем 'Супер-Мак' - прим. пер.]. По его словам выходило, что для людей наступили лучшие времена, чем когда-либо. За пять лет правления Ху 'общее могущество Китая значительно увеличилось, а жизнь людей ощутимо улучшилась. Положение Китая на международной арене и его влияние заметно выросло'. Наверно, теперь председателя надо называть не Ху, а 'Супер-Ху'. По итогам XVII съезда компартии Китая был вынесен вердикт: 'Поверьте, все будет хорошо'. Звучит он неубедительно. По мнению экспертов, ближайшие пятнадцать месяцев будут для Китая критичными с точки зрения как внешней, так и внутренней политики. Ху признал, что Китаю брошены 'беспрецедентные вызовы', но выписал и рецепт лечения - усиление и централизация власти партии, плюс туманные намеки на повышение подотчетности (что вряд ли можно счесть адекватным ответом). Внешнее давление на Пекин растет и ширится, ибо растет и всеобщая убежденность в том, что Китай пойдет на все, только бы не сорвать Олимпиаду-2008. Подтверждением тому послужит, например, то, как международное сообщество уговаривает китайцев сделать внушение своим распоясавшимся ставленникам - военному режиму Мьянмы. Давление продолжается и по ряду других каналов. Сегодня Джордж Буш станет первым президентом США, который пригласит далай-ламу в Белый дом. Месяц назад тот же шаг предприняла канцлер Германии Ангела Меркель, чем в очередной раз дала Китаю понять: Запад не смирился с лишением Тибета независимости.